物联网生态发展元年,行业进入爆发前夜
物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,迈入发展第二阶段,万物互联的产业生态才刚起步。预计2020年全球将有500亿连接,是当前连接数的6-7倍,我国物联网市场规模将超过2万亿元,是当前电信运营规模的2倍。驱动物联网生态发展的因素逐渐成熟,硬件成本下降、云计算大数据与行业结合、5G和NB-IOT等技术推进。生态所处阶段,正值爆发前夜。
物联网生态价值链向软件平台转型麦肯锡数据表明,未来物联网价值链的最大份额将会在软件和服务方面,而非硬件,至2025年,软件和服务提供商营业收入占比将达到85%。平台将是产业生态的核心,应用支持平台(AEP)和连接管理平台(CMP)领域将可能出现行业巨头。运营商布局CMP具备先天网络优势,互联网布局AEP具备场景和应用优势,两互相渗透。国外物联网平台领先国内,诞生了Jasper、爱立信DCP等领先企业,国内尚处于起步阶段。
运营商转型驱动产业生态发展
物联网成为电信运营商转型重点方向,基于人与人的移动互联趋于饱和,万物互联成为拉动运营商收入和提升网络运营效率的新增点。我国三大运营商加快物联网平台布局,着力点在连接管理平台,并向应用开发平台拓展,驱动业务快速增长。中国联通采取与Jasper合作的模式,自去年6月上线至今,用户已近千万,中国移动和中国电信采用自建平台方式开展物联网业务。移动、联通、电信今年新增用户预计分别为3000万、2000万、1200万,合计6200万,实现快速增长。
物联网投资从早期走向中后期和并购
物联网投资正经由早期风投向中后期过渡,投资总规模和单笔投资金额逐步增长,可供并购的项目得到不断增加。巨头和产业资本携产业链优势加速投资、并购布局。2015年以来,A股在物联网板块的并购开始增加,物联网平台、车联网、工业互联网成为重点投资并购方向。随云计算、大数据的发展,平台型和运营型企业将可能会成为资本下一步追捧的方向。